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Promerica realiza su primera colocación en mercados internacionales

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Banpro Grupo Promerica hace del conocimiento público que Promerica FinancialCorporation (PFC), su accionista mayoritario, anunció la colocación inaugural de US$200,000,000en bonos en el mercado de capitales internacional. Esta primera emisión de Promerica está documentada bajo ley de Nueva York y registrada en la Bolsa de Valores de Luxemburgo. Promerica es de las pocas instituciones financieras de la región y la única de origen nicaragüense que ha logrado colocar bonos exitosamente en los mercados de capitales internacionales. Los bonos, que tienen un plazo de 6 años, se emitieron bajo el formato 144A, Regulación S del Securities and Exchange Commission (SEC) a inversionistas institucionales calificados.   Luego de reuniones con inversionistas potenciales en Nueva York, Boston, Los Angeles, Londres, Ginebra y Zurich, la emisión tuvo demanda en exceso de la meta de colocación prevista por la institución financiera. La emisión fue estructurada por Bank of America Merrill